- 2025年11月12日
- 星期三
11月3日,国泰海通 香港子公司国泰君安金融控股有限公司(简称“国泰君安金控”)成功定价发行7年期38.8亿港元(约5亿美元)的零息可交换债券,并于11月10日成功完成交割。本次发行以国泰君安金控境外全资附属公司Guotai Junan Holdings Limited作为发行人,国泰君安金控作为担保人,债券发行评级为标普BBB+,标的股票为国泰君安国际控股有限公司(简称“国泰君安国际”,01788.HK)的港股普通股,募集资金用于到期境外债再融资。
这场IPO盛宴背后的护航力量来自各大中介机构,其中中资券商扮演的角色愈发关键。中资券商在众多标志性交易中跃升为主导性的保荐人、全球协调人及账簿管理人。港股IPO保荐与承销头部效应凸显,以中金香港、中信证券 (香港)、华泰香港、中信建投 国际为代表的头部中资机构,在今年以来的港股IPO承销榜上名列前茅。

